鋼鐵業要成長須過四關

鋼鐵業要成長須過四關

陳建任/金屬中心ITIS計畫產業分析師

回顧過去十年鋼鐵業的黃金期，產業成長速度與獲利水準應該是空前絕後。全球再也找不到一個像中國大陸這樣的大市場，可以在短短十年間，從年產1.82億噸的粗鋼，成長到七億噸的規模，相當於6,500棟台北101大樓的用鋼量。

沒有了高速成長所造成的鋼品供不應求，沒有了鐵礦、煉焦煤、散裝船等一長串供應鏈的供需吃緊，沒有了從鋼鐵原料到鋼材一日三市的行情，鋼鐵業將不再出現電爐廠一年賺進二個資本額；或高爐廠三年賺一個資本額的榮景。

十年過去了，中國大陸的鋼材需求成長率由連年兩位數的高成長，到目前趨近於3%的成長，即將進入成熟期的零成長。印度等後進國家對鋼材的需求，還無法銜接上這部高速成長的列車，全球鋼鐵業需求成長明顯趨緩。此外，因鋼鐵冶煉設備的建設時間長，鋼鐵產能的投產存在滯後性。景氣大好時一窩蜂投資，完工時卻碰上金融危機與景氣蕭條，造成目前產能嚴重過剩。

與十年前相比，此時的需求成長前景遜色很多，產能過剩情況相對嚴重。此外，中國大陸鋼鐵業崛起後，各國鋼鐵業都明顯感受威脅。加上能源、環保等問題深化，擺在國內鋼鐵業的議題有增無減：

難關一、能源與環保

儘管鋼鐵材料幾乎可完全回收再利用，為物美價廉的綠色環保材料，也是經濟發展的重要支助產業，卻也被歸類為高污染、高耗能的產業。

2005年京都議定書生效，我政府也訂定國家二氧化碳減量目標，鋼鐵的溫室氣體排放，受到國內外環保法規的規範，持續衝擊國內鋼鐵產業生存空間。

儘管過去鋼鐵業在提高能源效率和環保工作上取得重大進展，但未來在提高能源效率、減少空污及溫室氣體排放、爐渣及集塵灰處理等問題，仍面臨嚴峻挑戰。

難關二、鋼品貿易

由於鋼鐵需求不振、產能過剩、競爭加劇，各國之間的反傾銷、反補貼、非關稅措施(限制進口許可)、技術貿易壁壘等問題，近來有增加趨勢。此外，雙邊／多邊的自由貿易協定如雨後春筍般出現，FTA協定一刀兩刃的特性，讓人又愛又怕。

2004年起台灣實施鋼材進口零關稅，惟對部分大陸鋼材進口仍有設限。兩岸簽署ECFA協定，有關解除大陸鋼品進口限制的項目與進度，最牽動國內鋼鐵業者的敏感神經。

2011年中國大陸鋼材出口量4,897萬公噸，為台灣進口總量398萬公噸的12.3倍，對方僅需1／10的出口量即可填滿台灣進口份額。兩岸鋼鐵產業規模的差距，加上大陸鋼品出口退稅政策形同以內銷補貼外銷，均讓業者擔心。

廠商期待政府積極與各國洽簽相關貿易協定，避免被邊緣化、取得公平競爭地位，卻又擔心開放鋼材進口，會搶占國內市場。

難關三、產業升級轉型與產品高值化

受益於高度自動化大量生產，鋼鐵業人均產值與附加價值高，理應是政府鼓勵的高附加價值、高勞動生產力的產業，對提升國人薪資水準有助益。

但台灣地狹人稠，鋼鐵業屬於高耗能、污染行業，常被質疑每單位GDP產出的污染排放偏高，或是大量出口鋼材卻把污染留在國內等，促使國內鋼鐵業未來只能朝重質不重量方向發展。

我國鋼鐵材料的高值化過程中，面臨複雜的問題，包括：創新材料研發費用高且耗時，廠商研發風險高；國內市場小，應用市場需求薄弱，經濟規模效益不足；下游應用產業長期以代工為主，缺乏材料自主決定能力；新鮮人投入金屬產業意願低，人才面臨斷層危機；長期使用國外材料，對改用國產材料信賴度不足，以及國外材料廠的殺價競爭；材料廠無法提供後續加工製程參數、協同產品認證等服務，國產化材料應用意願低；新開發材料品質或價格較不具競爭力等問題。

此外，中國大陸對越高品級、高附加價值鋼品，越享有越高的出口退稅率，以鼓勵內地鋼鐵業朝高附加價值產品發展，對同樣以生產高品級鋼材為主，推動產業高值化的台灣鋼鐵業，形成不公平競爭與威脅。

難關四、經營成本與競爭力

在黃金十年後，鋼鐵業又重新回到微利時代。國內鐵礦、煉焦煤等原料均仰賴進口，加上鋼廠與原料商簽定採購合約，由年約調整為季約，高爐廠幾乎淪為為國外寡占地位礦場打工的境地，整個產業鏈的利潤多數為礦場拿去。

電爐廠方面，為使能源有效利用，國內油電價格逐步與先進國家接軌，電爐廠使用之離峰電價成本不像以往優惠，國內能源稅也在研議當中，國內電爐廠的經營成本勢將提高。加上環保等相關生產成本的提高，為鋼鐵業另一經營課題。

此外，全球鋼廠持續合併的腳步，有助於鋼鐵業結構的優化，朝良性、健康的方向發展。但仍需密切觀察產能過剩問題。

台灣鋼鐵產業的發展深受全球市場影響，面對險峻的國際經濟情勢、產能過剩、煉鋼原料供需失衡、兩岸簽署ECFA，以及關於溫室氣體減量的規範與能源稅課徵等，國內鋼鐵產業應先釐清定位，才能在生產、技術、市場及環境永續等面向，研擬切合未來趨勢的策略。

場邊論戰－OECD：成本優勢是市場競爭主角

未來鋼鐵產業的面貌將如何演變？OECD鋼鐵委員會提出幾個方向：

　1.開發中國家的鋼鐵生產將持續成長。

　2.無論鋼廠位在何處，成本競爭優勢仍是未來發展的主角。

　3.鋼鐵材料將持續面對替代材料的挑戰，主要為高品質鋼材對既有鋼材的替代。

　4.無效率、污染環境的產能需要淘汰，但還需時間。

　5.煤／鐵礦等煉鋼原料的取得仍將是挑戰。

　6.環保法規和氣候變化政策，對於鋼鐵產業的未來將有著重要的影響。

　7.當鋼鐵業需要越來越多先進技術，員工的教育和培訓也越來越重要。

2012-11-20 工商時報