四招布局全球 聚焦高值化零組件

四招布局全球 聚焦高值化零組件

蕭瑞聖/工研院IEK ITIS計畫產業分析師

台灣汽車零組件產值持續增長，2012年達1,887.6億元，預估2013年產值較2012年成長5%，未來要再發展有四個重要策略：一是鞏固北美與歐盟，二是佈局開發新興國家市場，三是打入國際主要車廠的供應鏈，四是爭取中國大陸自主品牌OEM零組件商機。

金磚國家市場急速擴增，且擁有低成本生產優勢，實行吸引外資的優惠政策，重視跨國公司先進技術的引進，不惜以市場換技術，2012年金磚國家汽車銷售數占全球38.7%，加上東歐、東南亞、中東、非洲等新興國家銷售總數達57.1%，已超過歐美日等先進國家，是台灣汽車零組件業重點經營的市場。

新興市場的經濟成長，持續帶動汽車整車與零組件需求，伴隨低廉製造成本優勢，將扮演全球汽車整車與零組件生產的重要基地，汽車產業將加速區域分工與車廠重整腳步，全球化採購與供應鏈體系將主導汽車零組件發展，汽車產業版圖將出現重大變革。

台灣汽車零組件目前著眼具高成長性的新興市場，包括亞太、拉丁美洲、東歐等，都是未來將是汽車零組件需求成長的主要區域，尤其是中國、印度、俄羅斯、東盟國家、墨西哥、巴西與部分東歐國家等，都是汽車零組件廠商的重點發展國家。

　策略1：布局新興國家市場

東盟國家已奠定汽車製造業基礎，擁有水準較高的技術能力，全球主要車廠在東盟國家設有裝配廠，並初具規模，勞工充足、工資低廉、地價便宜，具汽車產業與市場發展潛力，主要集中在馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國等國，2010年後所有東盟國家之間汽車進口關稅已降為零，汽車零組件免課徵奢侈稅。

因應新興國家汽車零組件市場發展，除小型低成本車輛，其共同需求特性與未來發展重點是汽車電子之產品價格差異化。

包括新能源車輛之高功率電池、電能管理系統、控制器模組、高效率馬達等關鍵零組件，前者是台灣汽車產業強項，後者是台灣積極發展的重心，台灣汽車零組件廠商宜針對汽車電子、關鍵零組件與產品測試驗證等，積極布局新興市場爭取商機。

　策略2：打入國際車廠供應鏈

未來汽車零組件產業發展，是全球分工、精實生產與產品模組化，如何進入主要車廠供應鏈、開發自主關鍵零組件技術與加強模組化零組件產品研發，是汽車零組件廠商重要課題。

據主要車廠國際分工的趨勢，歐美主要車廠由於人工成本高漲，紛紛向國外尋求採購對象，增加外購零組件，對所有的零件廠商而言，如何成為主要車廠全球採購的對象，是重要經營課題。

台灣汽車零組件廠商進入全球汽車供應鏈產品種類，大致可分為傳統汽車零組件與汽車電子零組件二大類，汽車電子零組件多與車載控制網路(CAN BUS)有關。

台灣汽車零組件的外銷產品中，主要的類別包括塑膠件、沖壓金屬件、車燈、輪胎等一般維修件及零配件，又以AM為主要銷售市場，台灣汽車零組件外銷市場穩定成長，主要受惠於成本競爭優勢及累積開模技術能力，加上國際主要車廠分散採購，台灣汽車零組件廠商受惠不少，也持續擴展生產規模。

台灣加入WTO後，原本以外銷為主的台灣汽車零組件產業成本結構即佔優勢，受惠於WTO會員國的貿易障礙減除，外銷競爭力大為提高，在中國大陸加入WTO與簽署ECFA之後，汽車零組件進入大陸市場關稅取消或大幅降低，汽車零組件廠商擁有更高的獲利空間。

　策略3：鞏固歐盟、北美主要外銷市場

台灣汽車零件產業中衛體系完整，母廠與協力廠充分合作，國內汽車零組件業者兼具成本優勢與彈性製造方式，但因台灣內需市場受限，近年皆以外銷歐美國家為重點，國內汽車零組件品質已達國際水準。

外銷AM碰撞零組件(車燈)產值占全球60～70%，其中，保險桿、鈑金、後視鏡與橡膠／塑膠材料等AM碰撞零組件，全球售後維修市場市占率達85%，保險桿更高達90%。

國內整車零組件需求，一方面受到整車銷售量影響，另一方面也與國產化率相關。

2012年汽車零組件產值約1,887.6億元，隨著北美景氣好轉，帶動汽車零組件出口成長，預估2013年汽車零組件產值將較2012年成長5%，達1,981.5億元。

　策略4：爭取中國大陸自主品牌OEM零組件商機

ECFA效應發酵，汽車零組件自2012年起出口至大陸之關稅稅率降為0，台灣汽車零件在中國市場更具成本競爭優勢。

然而，台灣汽車零組件在外銷市場面臨諸多瓶頸，除了碰撞零組件市場的橡膠／塑膠與車身鈑金產品，具競爭優勢的產品項目不多。

在國際市場也以AM為主，不易進入國際大型車廠OEM或Tier1供應鏈，零組件多屬單一零組件，產品模組化能力不足，同時產品以中、低附加價值為主，加上自創品牌與創新能力不足，產品競爭力受限。

2012年台灣汽車零組件總銷售值的75.6%屬於外銷市場，較前一年成長成長7.8%。

　2013-07-09 工商時報